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金融蓝皮书——贵州金融发展研究报告(2018)(摘要)

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2017年,我国金融业仍处于快速增长阶段。于此同时,金融业也暴露出一系列风险问题,相关部门密集出台的一系列强监管、防风险、去杠杆举措有效抑制了金融风险的滋生和蔓延

一、全国金融运行情况

(一)银行业

2017年,我国银行业整体运行稳健,风险可控,货币供应适量,流动性充裕资本和拨备充足资产质量稳定向好,服务实体经济质效进一步提升。主要表现为:货币总量增速放缓,货币政策中性偏紧。银行业资产规模高位增长,增速同比大幅下降本外币贷款再创新高,增长势头依然强劲本外币存款高速增长,增速较同期略有下降社会融资规模合理增长,增速与去年基本持平银行业流动性水平稳健,资本充足率小幅上商业银行拨备覆盖率提升,风险抵补能力增强不良贷款率全年持平,农商行上升较快净利润小幅增长,净息差逐步企稳贷款利率基本平稳跨境人民币业务稳步发展银行业助民生力度持续加大

(二)证券业

2017年,证券业总体运行平稳,经纪业务逐年向好,股票市场震荡走升,债券市场小幅增长,三板市场质量提高。多层次资本市场稳步发展。主要表现为:资产规模稳定上升,营业收入略有下降股票市场指数稳中有升,成交量和筹资额同比减少新股发行常态化,行业整合趋势显现新三板市场趋于稳定,交易机制更加规范债券市场交易量有所下降收益率总体上行资产证券化保持稳步增长、创新迭出呈常态私募产品发行数量大幅缩减

(三)保险业

2017年,保险业发展稳中向好,产品保障功能凸显,资金运用收益稳步增长,保险科技广泛应用,行业风险防控能力持续增强。主要表现为:业务发展稳中向好,风险保障水平快速提高。业务结构持续调整,行业转型成效初显资金运用配置更趋优化,投资收益稳步增长保险科技应用日益广泛,创新业务持续活跃保险功能凸显,服务大局能力增强

二、贵州金融运行情况

(一)银行业

银行业保持较快增长,信贷结构进一步优化,重点领域和薄弱环节融资保障得到加强。主要表现为:资产规模增速放缓并逐渐趋于平稳。存贷款余额增速下降但仍保持较高水平信贷结构持续优化,重点和民生领域支持力度增强社会融资规模总量基本持平,直接融资降幅较大利率市场化不断推进,金融机构信贷利率稳中有降银行业机构不断增多,体系不断优化。跨境投融资规模大幅增长,业务覆盖面持续扩大风险防控压力依然较大,潜在风险不容忽视

(二)证券业

证券健康发展,整体质量进一步提高。主要表现为:证券业经营机构不断增多证券交易量基本持平但营业收入大幅下降参与资本市场的公司快速增多股权和债券融资规模大幅下降。

(三)保险业

保险业创新发展,风险保障功能逐渐加强。主要表现为:保险机构平稳发展保险业务快速增长保险特惠政策持续推进地方特色农险取得突破性发展

(四)地方政策性金融

政策性金融快速发展,地方金融体系建设初显成效。主要表现为:基金投资规模快速提升,新设基金不断增多脱贫攻坚投资基金成效明显。政策性担保体系作用不断增强。

三、主要做法及成效

(一)贯彻党管金融理念,抓好党建办好金融

金融系统按照“抓好党建、办好金融、支持发展”的方针,以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,全面落实从严治党,扎实抓好企业党建,积极开展讲党课、专家辅导、集中学习、专题研讨等活动。

(二)创新融资形式,全方位拓宽融资渠道

以多种方式加大有效信贷资金投入的同时,在依法合规、风险可控的前提下,拓展非信贷金融工具。积极落实相关政策,推动形成直接融资与间接融资功能互补、结构合理的融资结构。进一步完善了企业和金融机构跨境融资政策框架,便利境内机构充分利用境外低成本资金,降低实体经济融资成本。

(三)聚焦发展要点,全面提高金融服务针对性

一是围绕脱贫攻坚的“重点”开展服务,重点支持产业扶贫和易地扶贫搬迁。二是围绕经济转型的“要点”开展服务,发挥货币政策的结构调整作用,促进产业转型升级。三是围绕区域建设的“亮点”开展服务,大力支持示范区建设。四是围绕金融服务的“弱点”开展服务,加大对薄弱环节金融扶持,加快发展政策性金融体系。

(四)完善组织体系,提升金融服务充分性和均衡性

持续扩大金融服务网络,推进金融机构全覆盖,实现金融服务全覆盖。不断提升地方法人金融机构综合竞争力,进一步扩大资本规模、优化股权结构,加快农信社向现代农村商业银行的改制。

(五)创新运营手段,节约社会交易成本

通过不同形式的创新,努力做好“加减乘除法”,不断提高金融服务附加值,降低融资成本,运用科技手段提升服务效率,建立运营成本分担机制,实现金融功能等方面的优势互补和资源共享。

(六)加强风险防控,为金融发展提供有力保障

加强地方金融机构风险防范力度,促进规范经营。加强地方政府债务风险防范和化解力度,不断将全省所有市州的综合债务率降低至100%的警戒线以内。积极推动国有企业兼并重组、实施“债转股”、发展股权融资、有序开展市场化银行债转股等举措,不断降低企业债务杠杆率。

四、存在的突出问题

(一)资金供给趋紧,企业融资困难

货币政策持续收紧,供给规模总体下降。2017年,全省社会融资规模累计增加4046亿元,同比下降281亿元,资金供给较去年同期偏紧。地方政府债务率偏高,项目融资难度较大。由于我省政府负债率和债务率都超过警戒线,金融机构对我省项目融资普遍持审慎态度。

(二)财政撬动作用不突出,杠杆效应欠发挥

一是“贵园信贷通”“贵工贷”“特惠贷”等一系列政策性贷款由于政策配套不足,做大规模受掣肘。二是政策性担保作用发挥不够。在已设立的融资性担保机构中,普遍存在注册资本少、担保能力弱、信息披露不及时、经营管理不规范等问题。政策性担保的放大倍数明显较小,担保作用不突出。

(三)区域股权交易市场发展缓慢,服务实体经济的能力不强

一是企业对股交中心的认知度不足。我省区域股权交易市场起步较晚,企业对四板市场的认知度仍较低,对于挂牌上市后的公司治理、财务规范化及运营成本的增加准备不足,相对东南沿海地区企业对资本市场的认知程度、接受程度和利用程度还远远不够。二是政府对区域股交及其挂牌企业的支持政策不到位。从我省对区域股权交易市场的政策支持来看,不仅落后于宁波、广东等发达地区,也落后于广西、四川等西部省份。

(四)金融创新不足,新金融业态发展依然滞后

一是绿色金融的推广应用少。我省绿色金融业务规模未实现较大突破,截至2017年末,绿色信贷余额达到1807.84亿元,占同期本外币各项贷款余额的8.6%。二是科技金融的推广应用少。大数据交易中心等科技服务平台交易规模少,金融机构科技创新产品的应用规模还不大。三是供应链金融的推广应用少。我省中小企业规模普遍偏小、产业集群少、特点各异,标准化的供应链金融产品难以有效满足市场需求。

(五)部分机构和行业的风险较突出,监管压力依然较大

一是银行机构的不良率进一步上升2017年我省银行业不良率为2.63%,较年初上升了0.77%。二是流动性风险的防控难度加大。地方商业银行的资产拓展及表外投资业务扩张较快,盲目扩张可能造成表外业务规模膨胀,超出其风险管理能力,潜在风险不容忽视。部分中小银行业金融机构流动性管理薄弱,流动性风险指标未达到监管标准,未及时进行风险控制。三是部分行业和机构的风险存在向银行传导趋势。部分地方法人银行贷款分类偏离度过高,潜在风险较大。小额贷款公司、民营融资担保机构贷款款集中度过高、财务管理不规范、风险管控薄弱。

五、宏观金融环境分析

(一)政策环境全面从严

2017年以来,中央多次在重要会议上释放防控风险和加强监管的政策信号。有关部门迅速的贯彻中央精神,积极开展金融风险整治工作。人民银行完善宏观审慎管理,将表外理财纳入MPA考核,将部分同业存单也纳入MPA考核,并严格规范了大资管业务和整顿整顿“现金贷”。银监会通过“三违反、三套利、四不当、十乱象”整治工作,全面查处和规范了银行业的不当操作,并强化商业银行流动性风险管理、规范了银信类业务。证监会完善了上市公司再融资规定,限制无序减持,防范发审环节廉政风险,禁止项目承包制,打破刚性兑付。保监会通过强化监管,规范险种,规范险资运用和对投资进行限制治理了市场乱象,让保险回归本源。

(二)市场环境全面从紧

2017年,金融市场受各项政策的影响,压力不断增大。货币供应增速下降至个位数,市场利率略微上升。信用风险和流动性风险上升,中小金融机构风险逐渐暴露。社会融资规模增加放缓,融资难的波及面更广非标资产供需下降,标准化资产投资是大势所趋刚性兑付被打破后,融资成本不断上升

(三)金融环境变化对贵州的影响

全面从严从紧的环境对贵州的影响主要表现为:一是社会融资规模增幅放缓。二是地方金融风险上升。三是社会平均融资成本提高。四是地方金融机构面临业务转型。五是政策性资金的约束加强。

六、2018年贵州金融工作的总体思路及工作重点

(一)工作思路

全面贯彻中央及省经济、金融工作会议及监管工作会议精神,按照高质量发展的要求,围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的主线,坚持五大发展理念为指引,着力实施“支持供给侧结构性改革、助推脱贫攻坚、服务乡村振兴、发展普惠金融、防控金融风险”等重点任务,抓重点、补短板、促改革,进一步做好全省金融工作。

(二)工作重点

一是着力贯彻五大发展理念,大力提升服务实体经济二是着力支持供给侧结构性改革,增强经济内生增长动力三是着力助推脱贫攻坚,补齐建设小康社会短板四是着力服务乡村振兴战略,加大农村金融供给五是加大对薄弱领域支持力度,做实普惠金融六是加强风险防范,严守风险底线维护金融稳定

七、做好2018年贵州金融工作的若干建议

(一)着力增强对薄弱环节的金融供给,做实普惠金融

一是继续加快机构网点下沉,提高普惠金融服务的覆盖率地方城商行应加快向乡镇延伸服务网点。政府和监管部门要着力引导商业银行单列小微企业和涉农信贷计划。银行机构要扩大县域支行小微企业、“三农”信贷审批权。二是加强普惠金融的信贷考核,引导银行增加信贷投放规模。政府、监管部门在政策指定和指标考核方面突出导向,形成合力,引导银行尤其是四大国有银行加大对小微和“三农”的支持力度。三是推进抵质押担保方式创新,降低小微企业和“三农”的贷款门槛进一步规范股权质押登记,提高登记效率。推动动产质押贷款业务创新,积极推进知识产权质押融资,探索建立知识产权质押融资市场化风险补偿机制。分阶段、分批次扩大“两权”抵押贷款试点。推广林权、水域滩涂养殖权、等新型抵质押担保方式。四是督促银行主动作为和主动服务,切实降低小微企业和“三农”的融资成本完善和公布商业银行及企业抵押贷款环节涉企收费清单,加强银行业收费专项检查。规范与贷款挂钩的评估、登记、审计、公证、保险等收费行为。引导银行业金融机构落实续贷政策

(二)着力加快政策性金融建设,增强财政撬动作用

一是加强政策配套,扩大政策性贷款规模将政策性金融产品与风险分担机制嫁接,与人民银行再贷款支持额度与挂钩,引导各类银行机构通过政策性专项金融产品加大对小微企业和“三农”信贷支持。二是加强政策性担保体系建设继续做大做实政府性担保机构注册资本金,取消贷款利率不高于基准利率的限制,提高银行参与的积极性。三是加强政策性保险业务推广和创新争取中央支持,将我省新增地方特色品种纳入中央政策性农业保险保费补贴的范围。探索农产品保险新品种,扩大农业保险范围。四是优化产业脱贫攻坚基金投放机制。简化审查链条和程序,激励金融机构降低审批门槛,让基金从账面规模落实到项目上。

(三)着力强化多层次资本市场建设,扩大实体经济融资渠道

一是加强证券市场建设。培育优质上市后备资源,加大上市后备企业辅导力度,优化分阶段分批次资金支持的比例,将上市前资金支持比例调整为60%以上。充分利用各类债券市场,支持城镇基础设施、保障性住房、棚户区改造、产业园区建设等项目。探索发展其他固定收益、资产证券化、资产支持票据、并购债券、超短期融资券、优先股等创新产品。二是加强场外股权交易市场建设。构建全生命周期的基金集群,重点引导企业初期以天使风投基金为主、中后期以不同阶段股权投资为主的场外融资体系建设。推动贵州股权交易中心完善交易模式,积极构建非上市企业股权转让和价值发现平台,加强与新三板的深度对接,加大私募债发行力度。建设股权投资基金投资项目库,加大对优质项目、企业的遴选和培育力度,建立项目(企业)储备库,为股权投资类企业投资提供良好条件和服务。三是提高保险市场支持实体经济发展的力度。持续推动“险资入黔”,健全保险资金与项目对接常态机制,鼓励和引导保险资金按照市场化原则进行民生工程和重点工程投资;通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式,为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业等发展提供资金支持。

(四)着力发展新金融业态,深化金融改革创新

一是耕好绿色金融“试验田”以贵安国家绿色金融改革创新示范区为依托,与周边地区建立协同机制,推动相关地区参与和资金投入。尽快建立区域性环境权益交易平台,并开展排污权有偿使用和交易。争取证监部门支持,将符合条件的省内上市企业纳入绿色指数并优先再融资。探索把企业的碳排放量等指标转化为有价格、可交易的商品。二是加快提高科技金融服务水平“1+8”开放平台设立政府科技贷款风险补偿金和科技贷款贴息资金,形成政府引导、多方参与的科技型企业贷款风险补偿机制。整合多方信息,搭建政府主导的大数据智能融资撮合平台利用大数据管理平台开展企业信用评价。三是创新发展供应链金融服务引导支持省属国企等重点企业和供销社开展供应链金融,帮助供应链上下游的中小企业解决融资难题。鼓励银行对不同行业生态和风险特征,设计个性化的供应链金融产品在我省推广应用。积极运用大数据和区块链技术,推动供应链金融在省内去担保化运行。四是有序发展互联网金融。推动传统金融机构实施“互联网+”战略行动,鼓励银行机构利用互联网和大数据创新服务。加强本地法人金融机构与优秀互联网企业的战略合作,共同推进线下线上渠道业务和电子支付,共同打通信用体系,实现互联网和银行基因的优势互补。

(五)建立中央和地方政府金融协同监管机制,保障金融健康稳定发展

一是建立中央与地方金融监管协作机制地方政府在坚持金融管理主要是中央事权的前提下,按照中央统一规则,强化属地风险处置责任。进一步完善中央和地方金融管理部门之间的信息共享机制,弥补金融监管真空。二是完善地方金融风险监管和防范机制。适当整合地方金融监管职权,剥离金融办承担的金融服务和出资人职能,将分散在经信委、商务厅、农委等部门的金融监管职能逐步整合至省金融办。建立互联网金融风险管控机制,建立民间借贷日常信息监测机制,健全金融业综合统计和分析制度,强化非现场监管与预警信息系统建设,加快将各类市场主体纳入监测与预警范围,建立地方金融监管云平台。三是完善地方金融债务处置协调机制建立金融案件诉讼执行绿色通道,依法对涉嫌逃废金融债权案件做到快速立案、快速侦办,加大资产追缴力度和失信惩戒。其他政府部门对抵债资产处置过程中涉及土地、房产等部门的手续及费用,可给予适当简化和减免。四是加强重点风险点的防范和化解力度。推动由主债权银行牵头成立债权人委员会,协调各债权人积极整合资源,化解债务风险。鼓励金融机构对生产经营正常、暂时资金周转困难的企业,依法规范开展债务重组。加强对政府债务风险的防控能力,在我省建设政府“公共资产负债管理智能云平台”,利用大数据平台管理政府资产和债务,实现政府对公共资产负债“摸得清、来去明、管得住、利用好”的全面动态预警、管控和监测,帮助地方政府科学调整负债规模和结构、防范和化解地方债务风险。


指导:张绍新

组长:吴琛琛

课题组成员:吴琛琛张物现

冯文岗


    
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