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顶住压力换动力 开局良好质效高 抓住痛点难点确保实现“时间过半、任务过半”——2018年第一季度贵州经济形势分析研究报告

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顶住压力换动力开局良好质效高抓住痛点难点确保实现“时间过半、任务过半”

——2018年第一季度贵州经济形势分析研究报告

(摘要)


一、国内外环境——全球经济稳中有忧,国内经济延续稳中向好

纵观全球经济,2018年以来,世界经济延续复苏态势,全球主要经济体发展持续改善主要表现在:主要经济体保持平稳。世界经济延续复苏态势,美国当前依然处在加杠杆的周期中,经济数据保持稳健;而以欧元区、日本为代表的发达经济体则在经济复苏的过程中开始认真考虑货币政策从松转紧的时机;以中国为代表的新兴经济体已经在去杠杆的轨道上运行了一段时间,正寻求经济结构的顺利转型,以期用新经济模式驱动新一轮增长。发达经济体复苏明显。美国2月ISM制造业PMI指数60.8,高于预期的58.6和上个月的59.1,与去年9月的高位持平。欧元区2月制造业PMI终值为58.6,已经连续56个月处于扩张区间,消费者信心指数也上升至2001年以来的最高点。劳动力市场依旧乐观,其中美国3月份的失业率保持4.1%、德国失业率保持在5.5%、法国失业率为8.9%、日本维持在2.5%。

与此同时,世界经济复苏仍然面临全球贸易摩擦升级及地缘政治冲突升温的威胁种种迹象来看,中美关系一脚或已踏入“修昔底德陷阱”,未来中美经济冲突或成为常态,特朗普推出的“232”条款和奉行的“美国优先”经济金融政策可能拖累全球经济的回暖并制约全球经济的长远发展。总体来看,主要经济体仍处于复苏阶段,全球贸易自由化进程不会中断,世界经济将维持温和复苏的态势,预计2018年世界经济增速将达到3.9%。

纵观国内经济,经济运行延续稳中向好态势,经济结构不断升级优化,质量效益持续改善。主要表现在四个方面:消费规模持续平稳较快增长,消费升级趋势明显;工业增速加快,结构效益持续改善;固定资产投资规模稳步扩大,投资结构有所分化;改革开放力度空前,经济活力进一步释放。总体来看,一季度国内主要经济指标持续向好,经济基本面延续了“稳中有进、稳中向好”的发展态势此外,虽然中国面临国际环境日趋复杂、金融风险挑战仍旧严峻等问题,但是随着全球主要经济体的持续复苏,国内重大风险化解、供给侧改革、乡村振兴战略和扩大对外开放将持续深入推进,中国经济仍将处于经济规模稳步扩大、经济结构和效益持续优化的良好阶段。国际货币基金组织(IMF)、经济合作暨发展组织(OECD)、中国社科院、中国银行等机构预测,中国2018年GDP增速在6.5%-7%之间。

二、省内形势——开局良好、持续向好

今年以来,全省经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质的良好态势,经济速度、质量、效益协同共进,顺利实现开门红。一季度全省经济运行呈现五大亮点:

(一)“稳”的格局更加巩固

今年以来,全省经济延续稳中向好的发展趋势,初步预计一季度全省地区生产总值增长10%以上,经济运行持续向好。主要表现为:宏观经济景气度延续平稳运行态势。反映我省经济走势的一致指数连续19个月稳定运行在103—105的区间,2月份全省宏观经济一致指数为104.3,环比小幅上升0.5%,表明我省宏观经济运行总体稳定。主要经济指标保持较快增势1-2月,全省规模以上工业增加值同比增长9.9%,增速高于全国2.7个百分点;固定资产投资同比增长17.5%,增速高于全国9.6个百分点;限额以上消费品零售额同比增长12.7%,增速高于全国4.4个百分点。居民幸福感稳步提升。1-2月,全省城镇新增就业11.87万人,同比增长1.1%。全省居民消费价格同比上涨2.5%,在全国31个省市区里面从高到低排第26位。

(二)“好”的支撑更加夯实

今年以来,全省加快推进传统行业改造升级,加快推进大数据与实体经济深度融合,经济发展的基石更加夯实。主要表现为:农业聚焦“调减包谷”力度明显。1季度,全省玉米种植面积73.6万亩,同比减少84.5万亩,同时,蔬菜种植490.4万亩,食用菌种植3.5万亩(亿棒),同比增长235%,投产茶园525万亩,中药材种植346.5万亩,水果种植734.5万亩。传统优势产业持续提质增效。1-2月,煤电烟酒四大传统优势产业均强势发力,达到了近年来较快增长水平。1-2月,全省酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长21.3%,拉动规模以上工业增长4.6个百分点,贡献率达46.6%;煤炭开采和洗选业增加值同比增长5.2%,拉动工业经济增长0.8个百分点,贡献率达8.3%;电力、热力生产和供应业同比增长12.5%,拉动工业经济增长1.2个百分点,贡献率达12.5%;烟草制品业增加值同比增长17.7%,拉动规模以上工业增长1.5个百分点,贡献率达14.7%。现代服务业加快发展。1-2月,全省旅游总人数1.21亿人次,同比增长30.1%;旅游总收入1168.81亿元,同比增长31.6%,;金融业增加值同比增长11%,软件与信息技术服务业营业收入同比增长28.2%、互联网和相关服务业投资同比增长157%。

(三)“新”的动能更加有力

今年以来,以新产业、新业态、新商业模式为代表的新经济快速成长,经济发展新旧动能转换进一步加快。主要表现为:新产业加快成长。1-2月,全省高技术制造业增加值同比增长19.9%,电子信息制造、医药制造、电气机械制造业增加值同比分别增长19.7%、14.4%和28.2%新增企业贡献增强。2017年3月到2018年2月,全省新建投产入规工业企业520户,1-2月新增企业合力拉动规模以上工业增长2.3个百分点,贡献率为23.4%。新产品生产量高速增长。1-2月,全省生产智能手机同比增长334.6%;智能电视同比增长92.8%;锂离子电池同比增长35.4%,集成电路同比增长40.3%,光电子器件同比增长6.3倍,电子元件同比增长63.1%。新业态不断涌现。1-2月,全省网络零售额同比增长30%,旅游电商、餐饮电商和休闲娱乐电商消费同比分别增长31.2%、18.5%和31.3%,全省快递服务企业业务量同比增长34.31%、业务收入同比增长37.80%。

(四)“优”的结构更加深化

今年以来,全省投资、消费、进出口在保持快速增长的同时,结构持续优化,“三驾马车”拉动作用突出,内生动力增强。主要表现为:投资结构持续优化。1-2月,全省与大数据相关的信息传输、软件和信息技术服务业投资同比增长51.5%;与大旅游相关的批发和零售业、住宿和餐饮业投资同比分别增长29.8%、31.3%;与大生态相关的水利、环境和公共设施管理业投资同比增长21.8%;全省基础设施同比增长18.2%,教育、卫生和社会工作投资分别同比增长69.4%和65.9%。消费结构快速升级。1-2月,全省汽车类零售额同比增长12.4%,石油及制品类零售额同比增长11.1%,两类合计对限额以上商品零售的贡献率为61.5%;全省限额以上企业单位通过公共网络实现的商品零售额16.73亿元,比上年同期增长43.6%。出口结构加快转型。1-2月,全省电信、计算机与信息技术贸易额达1870.4万美元,同比增长8139.7%;外资企业增长超过3倍,民营企业增长45%,国有企业下降约10%,外资及民营企业占比超七成。

(五)“高”的质量更加明显

全省扎实推进供给侧结构性改革取得明显成效,促进经济发展质量和效益不断提高。主要表现为:财政收入加快增长。1季度,全省财政总收入918.29亿元,同比增长25.5%,增速比上年同期加快13.2个百分点。企业效益稳步提升。1-2月,全省规模以上工业企业实现主营业务收入1514.1亿元、利润总额127.3亿元,同比分别增长10.2%、23%;全省规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本下降到74.93元,同比减少2.1元。居民收入持续增加。1季度,全省城镇和农村常住居民人均可支配收入预计达到8372元和2263元,同比分别增加691元和206元能源利用效率逐步提高。1-2月,全省规模以上工业综合能源消费量同比增长1.3%,低于规模以上工业增加值增速8.6个百分点。生态环境持续向好。1-2月,全省9个中心城市AQI优良天数比例为91.5%,比上年同期提高2.0个百分点。

三、痛点难点——四个突出问题制约经济发展

(一)原材料产业增长低迷,出现下滑趋势

1-2月,全省化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业增速分别均出现不同程度下滑,分别较2017年下滑了5.1、15.2、10.1和4.2个百分点,主要原因有:价格倒挂影响原材料企业效益。1-2月,全省工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅由去年2月份的9.4%回落至今年的0.7%,连续12个月回落;同时,工业生产者购进价格指数(IPI)上涨3%,PPI和IPI倒挂2.3个百分点,这一幅度较去年同期扩大1个百分点。产业进入深度调整期,产品产量下滑。1-2月,全省农用氮磷钾化学肥料、生铁、粗钢、钢材、电解铝等原材料产品产量增速分别较2017年下滑3.1、4.3、10、9.8、31.8个百分点,其中,农用氮磷钾化学肥料、生铁、粗钢、钢材均为负增长。产品“低端锁定”问题明显。我省原材料产品大多被锁定在价值链低端,产品竞争力较弱,影响产业增长。

(二)部分新兴产业增长减缓,“减档”迹象初显

一季度以来,全省新兴产业中的电子信息制造业、汽车制造、医药制造出现开局减速问题,“减档”趋势初显。1-2月,汽车产量下降39.4%,规模以上汽车制造业增加值同比下降21.2%;计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速比2017年全年回落66.6个百分点;医药制造业增加值增速比2017年全年回落6.9个百分点。主要原因有:市场需求下滑明显。1-2月,汽车制造业市场产销效率同比下滑3.9个百分点,医药制造业市场产销率同比下滑4.6个百分点,市场需求减少,导致产品产量下滑明显。产品附加值偏低。电子信息制造业中代工手机占手机总产量的85%左右,每台仅获得100元左右的代工费;附加值低的功能机占70%左右,主要面向非洲市场,每台手机均价160元,远低于全国水平。医药产业中临床用药范围广、用量大、附加值高的化学药生物药品种少,市场前景广阔的高端医疗器械和可穿戴设备制造还在起步阶段。装备制造业中,仍以基础的电子元件和集成电路等基础制造产品为主,高科技产品占比仍然较低。

(三)投资后劲不足显现,稳增长压力持续

1-2月,全省固定资产投资增速较去年同期下滑3.5个百分点,达到近5年的增速的最低点,且存在继续下滑的风险。主要原因有:工业投资持续走低。1-2月,全省工业投资增速为10.2%,虽较2017年有所反弹,但仍位于近年来的较低水平;全省工业投资占固定资产投资的比重为13.5%,达到近年来的最低水平。民间投资活力减弱趋势依然。2017年,我省民营经济投资增速为8.7%,同比下滑3.2个百分点,较2013年下滑了25.1个百分点,为近年来增速最低谷;占固定资投资的比重为40.9%,同比下滑3.2个百分点,较2013年下滑了4.3个百分点,同样为近年来的最低点;全省“三级一千”重点民间投资市级任务中,黔东南州、铜仁市、和安顺市仅完成年度目标任务的33.2%、41.7%和46%;880个县级项目中,完成进度低于50%的显示达到39个,部分县完成进度甚至不足10%。土地指标少、产业基金保障不到位等问题影响项目落地。我省项目建设中还存在要素保障不到位的情况,影响了固定资产投资的稳定增长。招商项目落地土地指标少成为最大困难、产业基金保障不到位影响项目落地。

(四)存贷款余额持续回落,资金供给面临紧缩

截止3月末,全省金融机构存款余额同比增长6.9%,增速较去年同期回落13.4个百分点;全省金融机构贷款余额同比增长15.5%,增速较去年同期回落3.3个百分点(见图34)。主要原因有:企业资金紧张带来的存款减少。截止3月末,全省非金融企业存款余额同比下降2.6%,增速较去年同期下滑31.8个百分点。根据省经信委的调度显示,全省200余户经营困难企业中,有将近80家企业现金流不足,债务偿还需求较大。理财产品和互联网金融较强的分流作用。截止3月底,我省银行表外理财产品累计募集资金1399.22亿元,同比增加352.9亿元,而住户存款增速较去年同期下滑了3.8个百分点。银行风险监控带来的私营企业贷款压缩。1-2月,全省制造业贷款同比下降3.2%,进展全省贷款总额的3.4%。银行对民营企业的贷款额度压缩幅度较大。截止2月末,全省私人控股企业贷款余额仅增长5.6%,较国有控股企业贷款增速低18.3个百分点;占各项贷款余额比重仅18.4%,同比下降2.2个百分点,较国有控股企业低60.9个百分点。

四、对策建议——“四项举措”助力实现“时间过半、任务过半”

(一)实施原材料产业“降本提效”行动,扭转下滑趋势

通过 “实施企业智能化降成本计划、传统企业信息化登高计划、产品升级引导计划”等措施降低原材料企业生产成本,引导产品升级,扭转原材料产业的下滑趋势。

(二)实施新兴产业“增量加档”行动,强化发展动力

通过“实施产业市场拓展计划、新兴产业协同创新计划、新兴产业集群发展示范区建设计划”等措施,扩大新兴产业体量,解决产业增速“减档”问题,强化发展动力。

(三)完善固投“固基强劲”行动,夯实增长基础

通过“实施新一轮高水平企业技术改造、建立重大投资项目承诺制、建立投资项目‘最多跑一次’制度、强化扶贫产业基金投放力度、开展建设用地专项清理”等措施,强化投资后劲,夯实增长基础。

(四)实施资本“开源拓渠”行动,保障资金供给

通过“探索开展投贷联动试点、创新产业链资金供给机制、提升政府投融资平台能级、构建多层次资金解决渠道”等措施,为资本开源拓渠,保障建设资金供给。


指导:程

组长:郝瑞峰

执笔:郝瑞峰   璐   柯昌豹



    
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